Переход с сохранением данных из AmoCRM в Битрикс24

О клиенте и его работе с AmoCRM

ООО “А2 Молоко” занимается производством низкоаллергенного молока, содержащего белок типа А2. Компания ведет продажи через сайт, а также через социальные сети и мессенджеры. На сайте можно сразу оформить заказ или оставить заявку на консультацию с менеджером. С компанией также можно связаться через социальные сети и мессенджеры, или отправив сообщение на электронную почту.

Все обращения клиентов поступали в amoCRM, где их обрабатывали менеджеры компании. Работа по заявкам велась в сделках, а все данные о клиентах хранились в разделе Контакты. Для интеграции мессенджеров и соцсетей с CRM-системой компания использовала агрегатор Pact.

Компания решила перейти на Битрикс24, поэтому нужно было перенести все сделки и контакты в новую CRM, а также настроить синхронизацию с электронной почтой, агрегатором Pact и подключить в Битрикс24 Открытые линии.

Миграция с amoCRM в Битрикс24

Для переноса данных из amoCRM в Битрикс24 использовалось бесплатное приложение от компании Битрикс 24. С его помощью настроили синхронизацию между CRM-системами, выбрали период, за который нужно было перенести данные и сами данные.

В Битрикс24 переносились:

• пользователи (через e-mail, который соответствует логину пользователя в amoCRM);
• сделки;
• контакты;
• компании;
• воронки продаж.

В приложении также есть возможность перенести события (дела) из сделок и задачи. При переносе сохраняются все связи между отдельными сущностями. Например, в контактах компании проставляется ответственное лицо за сделку или контакт.

Перенос данных происходит в три этапа:

1. Проверка данных: система подсчитает количество данных и подготовит их к переносу;
2. Перенос данных в Битрикс24;
3. Завершение переноса.

На последнем этапе нужно либо подтвердить перенесенные данные, либо удалить. В случае подтверждения перенос считается завершенным. Во втором случае перенесенные данные удаляются и процесс переноса начинается с первого этапа.

Синхронизация Битрикс24 и Pact

После переноса данных настроили синхронизацию между Битрикс24 и Pact. Теперь сообщения из Pact приходят в чаты и звонки Открытых линий. Для Открытых линий настроили очередь ответственных сотрудников, приветственные сообщения и прочие настройки.

Особенности проекта: перенос данных из другой CRM без риска потерять уже накопившуюся информацию с возможностью сохранить уже привычное получение заказов и новых клиентов.

Желаем компании А2 Молоко новых клиентов и успешной работы, будем рады новым проектам.

Использование CRM-систем позволяет автоматизировать рутинные операции и хранить всю информацию о клиентах и сделках в одном месте. Если вам нужно внедрение Битрикс24, оставляйте заявку. Подберем для вас тариф, настроим портал и подключим к нему все ваши внешние сервисы.