Решаем проблему дебиторской задолженности с помощью Битрикс24

11 февраля 2020 16:37

// Битрикс24

Столкнулись с неоплаченной дебиторской задолженностью?

Клиенты не спешат оплачивать долги?

Боитесь упустить из виду небольшие, но в совокупности весомые суммы долга?

Такие же проблемы возникли у одного нашего клиента - крупного предпринимателя с большим количеством контрагентов. Много дебиторской задолженности по небольшим суммам.

Все взаиморасчеты клиент ведет в 1С ERP 2.0. Есть «облачный» Битрикс24 на тарифе «Компания».

Как организовать работу группы по взысканию дебиторской задолженности?

(Здесь должна быть секретная информация, но что-то пошло не так)

Специалисты компании «Денвик» разработали следующую схему:

То есть бухгалтерия генерирует акты сверки в 1С ERP:

Эти акты сверки генерируются в CRM - «сделки» в Направлении «Дебиторка»:

Сотрудники, которые занимаются сбором задолженности, работают в CRM Битрикс24 с этими «сделками»:

Рассылают письма с актами сверки;
Звонят клиентам;
Назначают встречи и т.д.

Также у сотрудников есть возможность переводить «сделку» с одного этапа на другой:

Новая;
Позвонить;
Свериться;
Снова позвонить;
Убедиться, что оплатят, напомнить о себе;
Напомнить о необходимости оплаты;
Получить частичную оплату;
Подать в суд (тут можно уже повесить бизнес-процесс в Битрикс24 – на создание задачи на юриста и т.д.);
Списать долг.

Все этапы в CRM Битрикс24 прописываются под клиента в соответствии с регламентом взыскания задолженности, принятым вашей компанией.

При получении оплаты дебиторки также можно автоматически настроить выгрузку данных в CRM: